抓住時機！天然氣價改前所未有的機遇
抓住時機！天然氣價改前所未有的機遇
在剛剛過去的冬季高峰期間，除個別時段因寒潮導(dǎo)致尖峰供應(yīng)稍顯緊張外，國內(nèi)天然氣市場管道氣、國際市場LNG供應(yīng)均相當(dāng)充裕。盡管依然春寒料峭，但今冬全國天然氣供應(yīng)平穩(wěn)收官應(yīng)無懸念。近年來籠罩我國天然氣市場的“氣荒”，有望就此終結(jié)。
冬高峰安然度過，是天然氣生產(chǎn)調(diào)度、能源供求格局以及宏觀經(jīng)濟(jì)形勢多重因素綜合作用的結(jié)果。其中，國際油價大幅下跌，導(dǎo)致天然氣相對于替代能源價格優(yōu)勢盡失，給原本疲弱的天然氣市場帶來巨大沖擊。就在天然氣市場哀鴻遍野之際，有關(guān)方面?zhèn)鞒鰢覍⒂诮衲瓿跬七M(jìn)天然氣價改“第三步”，實現(xiàn)存量氣與增量氣價格接軌，但漲幅將因為增量氣價格下調(diào)而較為溫和。受制于天然氣價格管理體制，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上、下游在面對這一局面時，均顯得較為被動。站在這樣一個時點，我們需要放寬視野來思考我國天然氣價改。
“第三步”的迷思
2012年底，國家在“兩廣”地區(qū)進(jìn)行了天然氣市場化價改試點。2013年7月，試點經(jīng)驗推廣至全國，其核心主要包括兩方面，一是參考試點做法，以一年內(nèi)的進(jìn)口燃料油和LPG價格(權(quán)重分別為60%和40%)為天然氣價格掛鉤參考對象確定天然氣價格，并在此基礎(chǔ)上給予8.5折的“優(yōu)惠”，以便既考慮天然氣價格的市場化，又給予其一定的價格優(yōu)勢。二是區(qū)分存量氣和增量氣。增量氣價格執(zhí)行市場價，存量氣價格力爭“十二五”內(nèi)分三步調(diào)整到位，以減少對下游用戶的沖擊。
政策出臺以來，國家已分別于2013年7月和2014年9月兩次上調(diào)了存量氣價格。存量氣與增量氣價格接軌可謂一步之遙。鑒于今年是“十二五”的收官之年，根據(jù)此前國家對天然氣價改的時間安排，年內(nèi)理應(yīng)出臺，有消息稱將提前至一季度。但是，無論是天然氣價改“第三步”操作層面，還是“第三步”實施以后該對我國天然氣價格改革做出怎樣的判斷，仍有許多待解的問題。
從操作層面來看，面臨替代能源價格測算周期的選擇和調(diào)價方案出臺時機的選擇等問題。2013年7月，價改邁出第一步時，增量氣價格制定，采用的是“兩廣”試點的方式，即以調(diào)價公布實施前一整年的進(jìn)口燃料油和LPG價格為測算基礎(chǔ)。2014年9月，價改第二步時，對于測算基礎(chǔ)語焉不詳，實際執(zhí)行是以上一輪(2013年7月)調(diào)價過程中確定的增量氣價格作為接軌的目標(biāo)，而并未按照市場動態(tài)重新測算價格。這就帶來一個非常現(xiàn)實的問題:“第三步”接軌是否依然以之前的增量氣價格為目標(biāo)?如果回答是肯定的，則一方面原本價格優(yōu)勢不再的天然氣終端銷售價格將進(jìn)一步惡化，另一方面天然氣價格市場化改革將名不副實，因為進(jìn)口燃料油和LPG價格與當(dāng)初已有天壤之別。如果回答是否定的，則另一個問題隨之浮出水面，即作為定價參照系的替代能源價格，繼續(xù)延續(xù)之前的以“一整年”為基礎(chǔ)，還是以一個相對較短的時間?考慮到去年下半年以來國際油價近乎腰斬，進(jìn)口燃料油和LPG價格也快速下跌，測算時間的選擇，無疑直接關(guān)系到增量氣價格下調(diào)、存量氣上調(diào)的幅度，進(jìn)而直接影響到天然氣的市場競爭力。
另外一個同樣敏感的問題是何時邁出“第三步”，時間點的選擇幾乎與調(diào)價幅度一樣至關(guān)重要。鑒于第二步剛于2014年9月公布實施(部分地區(qū)延至10月份方實施終端調(diào)價)，加之當(dāng)前包括原油、煤炭、燃料油、LPG等替代能源價格仍在低位徘徊，天然氣價格如逆市上行，無論幅度如何，無疑都將面臨極大的輿論和市場壓力。
退一步而言，即便價改“第三步”得以順利實施，國內(nèi)天然氣價格距離市場化，依然有很遠(yuǎn)的路要走。其一，終端銷售價格仍由地方政府管制。各省天然氣門站價格實現(xiàn)與替代能源掛鉤，并未解決終端銷售價格市場化問題。考慮到進(jìn)口LNG規(guī)模日趨增長，還有部分價改方案尚未關(guān)照到的“國產(chǎn)海氣”，陸上管道氣門站價的“市場化”，讓盡快理順天然氣終端銷售價格管理體制更加迫切。其二，掛鉤的可替代能源品種、價格測算周期等，仍有待進(jìn)一步優(yōu)化。由于國內(nèi)能源價格形成過程中，政府主導(dǎo)仍大于市場調(diào)節(jié)。與此同時，可供參考的市場化的能源價格可謂鳳毛麟角，所以盡管在選擇參考的替代能源過程中，價格主管部門已經(jīng)考慮了種種因素，但在進(jìn)口燃料油與LPG價格的代表性、與天然氣的可替代性等方面，仍存在諸多不足。而價格測算周期、調(diào)整周期也有待縮短，相關(guān)系數(shù)有待進(jìn)一步透明化。其三，居民用氣仍被人為區(qū)隔在外。國家已經(jīng)通過居民用氣階梯價格機制，一定程度上緩解了不同用戶間的交叉補貼。問題的關(guān)鍵在于，目前國內(nèi)現(xiàn)有的終端銷售價格體系，很大程度上是建構(gòu)在交叉補貼的基礎(chǔ)之上。顯性隱性的交叉補貼，遠(yuǎn)非止于居民用氣。城市門站價的“市場化”，并不能與天然氣價格市場化劃上等號。
基于以上分析，天然氣價改邁出“第三步”，樂觀來說，價格市場化只能算棋過中盤，如何克服終端銷售價格錯綜復(fù)雜的交叉補貼，以及不同能源之間合理的比價關(guān)系(這又涉及到其他能源價格，尤其是天然氣發(fā)電上網(wǎng)電價等一系列問題)，是天然氣價改需要面對的硬骨頭。
前所未有的機遇期
盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，但供應(yīng)趨于寬松、替代能源價格下行、天然氣市場發(fā)展進(jìn)入到“壯年期”和能源革命成為上下共識等一系列有利的行業(yè)內(nèi)外部環(huán)境，讓天然氣價改結(jié)結(jié)實實地站在了一個歷史的機遇期。
我國天然氣市場近十年來的快速發(fā)展，恰逢中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展對能源的需求快速增長。與此同時，國際能源價格高位運行、日本福島核事故后對LNG的需求增長等一系列因素，進(jìn)一步強化了能源供應(yīng)緊張的政治和社會心理，導(dǎo)致保障供應(yīng)成為政府和行業(yè)最核心的關(guān)切，行業(yè)改革、價格改革，很大程度上服務(wù)于保供這一核心目標(biāo)。但去年以來，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”，社會用能總需求增速放緩，加之天然氣價格優(yōu)勢弱化，天然氣供應(yīng)趨于寬松，部分天然氣氣源多元的區(qū)域，甚至已經(jīng)出現(xiàn)供大于求的情況。供求寬松，不僅為調(diào)整保障供應(yīng)這一單一訴求、深入推進(jìn)價格改革、行業(yè)改革提供了可能，也內(nèi)在的需要通過價格改革、行業(yè)改革來化解可能出現(xiàn)的供大于求的矛盾。
國際原油價格大幅下挫帶來的可替代能源價格下行，更讓天然氣價改面臨一個無路可退的局面。這一矛盾，集中體現(xiàn)在一些工業(yè)大用戶領(lǐng)域。以東部某市供應(yīng)某大型化工用戶天然氣為例，其合同價格每立方米3.45元左右，近期LPG的價格則較天然氣價格便宜近15%。該企業(yè)所用天然氣大部分用于作為基礎(chǔ)燃料，可便捷地用LPG予以替代(LPG實際上是該企業(yè)的生產(chǎn)副產(chǎn)品之一，使用天然氣存在明顯的“剪刀差”)，僅燃料切換，盈虧相差即數(shù)億元。而根據(jù)安迅思近期統(tǒng)計，粵東地區(qū)LPG對LNG的替代已達(dá)50%的市場份額，另有20%左右的用戶有改用LPG的計劃，其中主要是工業(yè)用戶。天然氣面臨的價格困局，如不通過價改予以合理疏導(dǎo)，將給天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)帶來影響，并可能對國家推進(jìn)清潔能源替代戰(zhàn)略構(gòu)成不利影響。而把握此次價格下行契機，建立形成市場化的價格機制，無疑正當(dāng)其時。
此外，天然氣近年來的快速發(fā)展，為推進(jìn)價改創(chuàng)造了良好的條件。一方面，盡管天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游領(lǐng)域，“三桶油”仍占主導(dǎo)地位，但新進(jìn)入者(包括不同所有制的企業(yè)，也包括非常規(guī)氣源)已不乏其人;下游城市燃?xì)獗趬旧瓏?yán)，卻已呈現(xiàn)出群雄逐鹿后的多寡頭格局。換言之，與中國經(jīng)濟(jì)由之前的快速增長期進(jìn)入“新常態(tài)”類似，我國天然氣行業(yè)也由之前市場啟動之初的快速發(fā)展期，進(jìn)入一個增長趨緩的“壯年期”，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)既非弱不禁風(fēng)，也非鐵板一塊。從另外一個角度來看，正如林伯強教授撰文指出的那樣，目前天然氣消費占一次能源結(jié)構(gòu)比重尚小，在天然氣占能源結(jié)構(gòu)比例和居民消費量較小的情況下，盡快進(jìn)行價格機制改革可以減少改革的整體影響和阻力。而去年以來，各地陸續(xù)推出居民階梯氣價也在一定程度上降低了價改的難度。
國家政策層面，能源革命被置于前所未有的高度。霧霾天氣頻仍，相當(dāng)于做了最好的社會動員，全國上下對于優(yōu)化能源管理體制、促進(jìn)清潔能源利用已經(jīng)達(dá)成了廣泛共識。這些都讓盡快抓住歷史機遇、加快推進(jìn)天然氣價改創(chuàng)造了條件。
價改進(jìn)階
天然氣價改，從目前我國天然氣價格管理體制來看，包含了兩個層次的改革：一是國家層面的改革，也即迄今為止討論得較多的天然氣門站價格與可替代能源掛鉤的“市場凈回值法”改革。這一價格實際上是一個B2B的價格，改革相對宏觀;二是地方層面的改革，也即終端銷售價格層面的改革，是B2C(此處的C，泛指終端用戶，也可能是單位用戶)，實際上也更加具體、更加復(fù)雜。
就國家層面的門站價格改革而言，竊以為，需要從調(diào)價周期和掛鉤的可替代能源兩個方面來予以優(yōu)化。國家發(fā)改委相關(guān)通知中曾明確將逐步縮短調(diào)價周期，由年逐步縮短至半年、季度甚至月度，但實際執(zhí)行過程中卻語焉不詳。鑒于國際能源價格瞬息萬變，應(yīng)把握此次價格下行的機遇，參考JCC油價以三個月為測算周期，按月滾動調(diào)整。各油氣進(jìn)口企業(yè)與外方簽署的長期協(xié)議，本身就有與油價掛鉤調(diào)整的機制，只是相關(guān)系數(shù)和調(diào)幅存在差異。價格接軌，可能會給部分進(jìn)口天然氣企業(yè)帶來虧損。國家可通過稅收返還等階段性措施給予一定補償。同時也促進(jìn)其在未來與外方合同談判過程中，更加注重綜合考慮多方因素。而在掛鉤的可替代能源方面，進(jìn)口燃料油和LPG更多考慮的是市場化和與國際接軌的問題，卻忽視了國內(nèi)天然氣市場的供求狀況，尤其是國內(nèi)消費的天然氣近70%屬于國產(chǎn)氣的現(xiàn)實。鑒于目前國內(nèi)LNG現(xiàn)貨交易較為活躍，應(yīng)適度考慮國內(nèi)LNG現(xiàn)貨交易價格指數(shù)、未來上海天然氣交易中心現(xiàn)貨價格指數(shù)等動態(tài)數(shù)據(jù)，綜合形成門站指導(dǎo)價。
而從終端銷售價格改革來看，考慮到交叉補貼現(xiàn)實存在，各城市燃?xì)馄髽I(yè)都與上游簽署了包含“照付不議”的長協(xié)在身，同時國內(nèi)各能源間比價關(guān)系也尚未理順，尤其是發(fā)電用氣價格尚未形成有效機制，短期內(nèi)迅速將終端銷售價格推向市場，無論是大幅提高居民用戶價格，還是讓非居民用戶或大用戶價格定價市場化，都將可能給整個行業(yè)的正常運行帶來諸多挑戰(zhàn)。建議區(qū)分政策性用戶(主要包括居民、享受居民用氣價格的用戶，部分化工用戶等)、非政策性用戶(如大工業(yè)用戶、商業(yè)用戶等)分類施策，穩(wěn)步推進(jìn)價改。
針對政策性用戶，應(yīng)加快改變通過價格對特定用戶進(jìn)行隱性補貼與傾斜，以避免扭曲市場信號、降低資源配置效率。簡而言之，應(yīng)變暗補為明補，讓一部分生活困難確需支持的用戶獲得支持。具體可考慮在提高居民用戶第一階梯價格的基礎(chǔ)上，針對部分弱勢群體以公共產(chǎn)品價格補貼。而以天然氣為原料的部分化工企業(yè)，由于國內(nèi)天然氣價格是北美市場的數(shù)倍，原本不具備資源稟賦優(yōu)勢，除少數(shù)帶來嚴(yán)重就業(yè)壓力和社會穩(wěn)定的企業(yè)，應(yīng)該讓市場主宰其存亡。
針對非政策性用戶，由于存在交叉補貼，其用氣價格實際上高于市場價。但在政策性用戶價格尚未理順的情況下，全面放開，可能讓城市燃?xì)馄髽I(yè)面臨極大沖擊。有鑒于此，大工業(yè)用戶可參照國家天然氣門站價格改革的辦法，分存量氣和增量氣，存量氣執(zhí)行老價格，增量氣執(zhí)行市場價，逐步到位。同時，應(yīng)支持和鼓勵城市燃?xì)馄髽I(yè)通過價格杠桿促進(jìn)企業(yè)多用天然氣，盡快實現(xiàn)非居民用氣價格的市場化。工商業(yè)企業(yè)，盡管用氣開支占其成本比例相對較低，仍應(yīng)著眼于市場機制的建設(shè)，及時實行市場化的價格。
而發(fā)電用氣價格偏低，既有天然氣價格體制未理順的因素，也有電力價格體制的問題，因此需要兩方面著手予以疏導(dǎo)。燃機電廠為城市燃?xì)馄髽I(yè)提供調(diào)峰服務(wù)(防止LNG脹庫、“照付不議”合同違約等)，理應(yīng)享受相對較低的氣價，同時燃機電廠為電力提供調(diào)峰，其上網(wǎng)電價也應(yīng)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上適度上浮。在現(xiàn)有管理體制下，燃?xì)馄髽I(yè)、電力企業(yè)應(yīng)在政府協(xié)調(diào)下，研究形成一個相對靈活的電力用氣、上網(wǎng)電價機制，如基荷氣價、基荷電價(基于年度發(fā)電用氣計劃)，調(diào)峰氣價、調(diào)峰電價(超出年度計劃部分)等。
從行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的角度而言，政府應(yīng)該逐步退出具體的價格管理，重點做好兩方面工作。一是培育市場主體。借鑒成熟市場的做法，以及電改的思路，逐步“放開兩頭，管住中間”，具體到天然氣行業(yè)，即明確區(qū)分自然壟斷業(yè)務(wù)和競爭性業(yè)務(wù)，將監(jiān)管重點放在輸配成本等自然壟斷業(yè)務(wù)成本和效率上，而對氣源價格、終端銷售價格等業(yè)務(wù)，通過放開準(zhǔn)入門檻，引入競爭來促進(jìn)競爭和效率的提升。遺憾的是，目前，不少地方政府存在民粹主義傾向，針對用戶服務(wù)收費、城市燃?xì)馄髽I(yè)合理收益等有助于提高服務(wù)水平、管理效率的訴求，一再彈壓，看似政治正確，實則違背基本的市場邏輯。
二是創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。做好各類相關(guān)價格信息、消費信息的統(tǒng)計和公開，為行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)決策、參與市場競爭和選擇提供信息支撐。目前國內(nèi)各級價格主管部門對于市場信息、成本信息的監(jiān)測、發(fā)布，距離市場需求仍有很大差距。現(xiàn)有受嚴(yán)格監(jiān)管的市場，不僅信息滯后、破碎，市場主體對信息的需求也是被動、遲鈍的。同時，要促進(jìn)各類能源企業(yè)的融合，而非人為的分割，通過市場融合、不同行業(yè)企業(yè)進(jìn)入能源領(lǐng)域，促進(jìn)各類商業(yè)模式的成長。信息化時代，不同能源之間、不同產(chǎn)業(yè)、信息技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之間資源的整合和優(yōu)化，能夠形成全新的商業(yè)模式，實現(xiàn)資源的整合和優(yōu)化。
我國天然氣價革改革，是市場邏輯與管制慣性之間一次持久的博弈。決策者應(yīng)該擺脫將市場視為一種管理行業(yè)的工具，而應(yīng)將市場視為一種價值判斷，敬畏市場內(nèi)在的活力，緊緊把握國際能源價格下行、供求寬松和經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”的契機，遠(yuǎn)近結(jié)合、央地統(tǒng)籌，加快天然氣價格改革。(作者為能源行業(yè)研究者)
原標(biāo)題:天然氣價改：前所未有的機遇
來源:能源雜志 作者:張衛(wèi)華 揚州君昊電氣www.jfgyc.cn 轉(zhuǎn)載此文。
- 上一篇：南方電網(wǎng)智能電網(wǎng)與微電網(wǎng)實踐與思考 2015/4/13
- 下一篇：從歷史“分合”看電改方向 2015/4/13
