電力設備：電改配套方案將出 看好第一批售電公司
核心觀點
第一，售電側改革等電改配套文件即將出臺，電力可自由交易，看好能夠提供差異化售電服務的企業(yè)。
第二，特高壓輸電通道建設運行有利于新能源消納空間提升，帶動新能源設備需求。
推薦關注有望首批拿到售電牌照的公司和新能源設備龍頭企業(yè)：內(nèi)蒙華電(設立售電公司)，陽光電源(逆變器行業(yè)龍頭)，金風科技(風電設備行業(yè)龍頭+新疆本地企業(yè))。
行業(yè)動態(tài)
電改：電改配套方案即將出臺重點關注第一批售電公司
據(jù)悉，售電側改革等電改配套文件有望近期出臺，電網(wǎng)或可參與競爭性售電業(yè)務。
我們認為：
1)分布式電源可將業(yè)務延伸至售電領域，裝機容量迎來高速增長，帶動逆變器等相關產(chǎn)品需求。
2)重點關注能夠獲得區(qū)域首批售電牌照的公司。
3)無論未來電網(wǎng)企業(yè)是否參與競爭性售電業(yè)務，有產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢的售電公司將更具競爭力。
4)售電側一旦成為競爭性環(huán)節(jié)，用戶信息獲取與分析管理水平將成為售電公司運營的關鍵，看好信息技術服務供應企業(yè)以及擁有信息平臺支撐的發(fā)電商。推薦關注陽光電源、林洋電子、科陸電子、內(nèi)蒙華電。
輸配：疆電外送第二條直流輸電通道增1200萬千瓦輸電容量
“疆電外送”戰(zhàn)略的第二條新疆特高壓直流外送輸電通道準東—華東(皖南)±1100千伏特高壓直流輸電工程初步設計啟動會已在京召開。該工程將使得新疆外送輸電容量提升1200萬千瓦，疆電外送的“五直流、三交流”布局進一步形成。
我們認為，疆電外送網(wǎng)絡的建設運行將帶動新疆本地風電等新能源裝機容量的持續(xù)增長。外送能力的增強能夠解決新疆當?shù)仉娏Y源豐富與負荷需求薄弱的矛盾，為風電等新能源提供更多的上網(wǎng)消納空間，降低棄風/光率，提高新能源項目投資收益，激勵風電等資源的開發(fā)利用，推薦關注金風科技。
光伏：“領跑者”名錄發(fā)布優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品市場份額將擴大
日前，工業(yè)和信息化部、國家能源局、國家認監(jiān)委聯(lián)合印發(fā)《關于促進先進光伏技術產(chǎn)品應用和產(chǎn)業(yè)升級的意見》，提出實施“領跑者”計劃的意見。為落實文件的指示精神，鑒衡認證中心公布了第一批光伏并網(wǎng)逆變器“領跑者”名錄。
我們認為，對“領跑者”先進技術產(chǎn)品指標的要求能夠起到去偽存真的功能，真正具備技術實力的企業(yè)將在市場競爭中勝出。名錄中包含陽光電源三個型號的逆變器產(chǎn)品，產(chǎn)品技術水平和質(zhì)量得到肯定，行業(yè)龍頭優(yōu)勢顯現(xiàn)，推薦關注陽光電源。
風險提示 1)中國宏觀經(jīng)濟政策變化2)政策效果不如預期
來源:同花順金融網(wǎng) 揚州君昊電氣 www.jfgyc.cn 轉(zhuǎn)載此文。- 上一篇：關注電改之下儲能微網(wǎng) 開啟能源互聯(lián)網(wǎng)新時代 2015/7/22
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