電力設(shè)備與新能源行業(yè)：新能源汽車+配售電公司+國(guó)企改革
電力設(shè)備與新能源行業(yè)：新能源汽車+配售電公司+國(guó)企改革
本周電力設(shè)備和新能源板塊上漲1.99%。漲幅居前五個(gè)股票露笑科技、浩寧達(dá)、科遠(yuǎn)股份、南洋科技、先導(dǎo)股份。跌幅居前五個(gè)股票為哈空調(diào)、川潤(rùn)股份、新時(shí)達(dá)、金盾股份、紅相電力。核電板塊下跌1.11%，發(fā)電設(shè)備板塊下跌1.23%，光伏板塊上漲2.25%，新能源汽車指數(shù)上漲4.37%，風(fēng)電板塊上漲0.15%，電力電子上漲0.83%，一次設(shè)備上漲0.13%，鋰電池指數(shù)上漲3.31%，二次設(shè)備上漲1.50%。
行業(yè)層面:新能源汽車:國(guó)務(wù)院常委會(huì)議決定取消對(duì)新能源汽車的限行限購(gòu)，電動(dòng)汽車充電新國(guó)標(biāo)將出臺(tái)，發(fā)布后將對(duì)存量的充電設(shè)施進(jìn)行改造升級(jí)。電改電網(wǎng):中國(guó)制造2025重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖出爐，涵蓋電力裝備等十大重點(diǎn)領(lǐng)域。新電改方案發(fā)布后，上市公司紛紛看好售電市場(chǎng)，發(fā)改委鼓勵(lì)對(duì)現(xiàn)有配電業(yè)務(wù)通過發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來實(shí)現(xiàn)社會(huì)資本的進(jìn)入。云南重慶等地推進(jìn)電力體制改革。
光伏:能源局調(diào)增全國(guó)光伏電站建設(shè)規(guī)模530萬千瓦，全年總量超過2300萬千瓦。中美在氣候和新能源領(lǐng)域達(dá)成協(xié)議，協(xié)議包括中國(guó)承諾提高清潔能源發(fā)電的電網(wǎng)優(yōu)先級(jí)以及開始國(guó)家排污權(quán)交易制度的戰(zhàn)略部署。清潔能源:習(xí)近平訪美助碳排放交易制度建立。國(guó)內(nèi)首部《核安全法》將在今年年底或明年年初提交全國(guó)人大審議。中英或簽訂2400億核電項(xiàng)目。
公司層面:福能股份:公司與中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司控股子公司中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司、中國(guó)三峽新能源有限公司分別共同投資設(shè)立福建省配電售電有限責(zé)任公司、海峽發(fā)電有限責(zé)任公司后者注冊(cè)資本2億，福能股份認(rèn)繳35%，經(jīng)營(yíng)范圍:風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電等;新聯(lián)電子：國(guó)家電網(wǎng)公司2015年第二批電能表及用電信息采集設(shè)備招標(biāo)活動(dòng)共中4個(gè)包，預(yù)計(jì)中標(biāo)總金額約為9，283.58萬元(含稅);東源電器：公司審議通過決定將公司中文名稱由“江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司”變更為“國(guó)軒高科股份有限公司”，公司證券簡(jiǎn)稱由“東源電器”變更為“國(guó)軒高科”。
本周重點(diǎn)推薦個(gè)六個(gè)標(biāo)的:比亞迪(新能源車型最豐富且唐上市銷售很好、電池產(chǎn)能和成本遙遙領(lǐng)先、員工持股計(jì)劃和大股東增持凸顯信心)、福能股份(國(guó)企改革&電改、福建省地方能源平臺(tái)、資產(chǎn)注入承諾、風(fēng)光核水火氣六電并舉)、國(guó)軒高科(動(dòng)力鋰電池供需緊張高度景氣、動(dòng)力電池彈性最大最稀缺標(biāo)的、預(yù)期三季報(bào)同比增長(zhǎng)200%+、公布限制性股票激勵(lì)計(jì)劃)、正海磁材(控股的上海大郡在電機(jī)電控領(lǐng)域潛力巨大、高性能釹鐵硼磁性材料龍頭)、智光電氣(電改重磅配套文件即將出臺(tái)、運(yùn)檢服務(wù)和用電服務(wù)平臺(tái)、廣東地區(qū)在試點(diǎn)基礎(chǔ)上即將大范圍推廣、節(jié)能服務(wù)高增長(zhǎng))、匯川技術(shù)(收購(gòu)江蘇經(jīng)緯快速切入軌道交通領(lǐng)域且預(yù)示外延或?qū)⑻崴佟⒅袊?guó)制造2025、新能源汽車核心零部件供應(yīng)商)。
投資建議和策略:
前期市場(chǎng)弱勢(shì)尋底反彈，電力設(shè)備新能源行業(yè)表現(xiàn)居于中上游，如我們預(yù)期，電動(dòng)車板塊由于高增長(zhǎng)、稀缺性、利好政策不斷，反彈最為搶眼，持續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng)，9月份的銷售數(shù)據(jù)將是短期下一個(gè)熱點(diǎn)催化劑，電動(dòng)車始終都是我們最為看好的板塊，整車、電池、電機(jī)電控都是成長(zhǎng)性的好方向;其次，電改重磅配套文件有望加快出臺(tái)，電改后積極創(chuàng)新的企業(yè)值得重視;再次，深化國(guó)企改革意見出臺(tái)，能源國(guó)企改革有望加速;最后，配網(wǎng)投資規(guī)劃超預(yù)期，配網(wǎng)明年超預(yù)期概率大，值得布局。工業(yè)4.0長(zhǎng)期向好，穩(wěn)健的光伏和風(fēng)電龍頭值得配置，儲(chǔ)能是很好的主題方向。十三五規(guī)劃中涉及的熱門方向值得重視，而三季報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)值得防范。
電動(dòng)車:上周國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出鼓勵(lì)新能源車的發(fā)展，強(qiáng)調(diào)采購(gòu)比例執(zhí)行、新能源車不能限行限號(hào)，同時(shí)7月初以來每月銷售數(shù)據(jù)都超出市場(chǎng)預(yù)期，9月份產(chǎn)銷數(shù)據(jù)公布在即也將是下一個(gè)熱點(diǎn);在當(dāng)前震蕩市場(chǎng)行情下，電動(dòng)車板塊的高增長(zhǎng)也顯得尤其稀缺。就產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)而言，我們中長(zhǎng)期看好比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)爆發(fā)，當(dāng)前階段動(dòng)力電池的供應(yīng)緊缺也迎來最好的投資時(shí)機(jī)，電機(jī)電控龍頭值得中長(zhǎng)期布局，運(yùn)營(yíng)新模式值得重視。
國(guó)企改革:自我們5月初開始新增推薦國(guó)企改革以來，市場(chǎng)關(guān)注度持續(xù)上升，新能源領(lǐng)域地方能源平臺(tái)逐步成為新的焦點(diǎn)，尤其是位于張家口新能源規(guī)劃區(qū)域附近的東方能源受益很大，看好后續(xù)表現(xiàn);
工業(yè)4.0:中國(guó)制造2025總體方案已獲得國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過并正式公布，成立了智能制造工作小組，有待智能制造規(guī)劃公布，工業(yè)4.0迎來中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性機(jī)會(huì)，持續(xù)看好;n 用戶側(cè)能源互聯(lián)網(wǎng):電改重要配套文件出臺(tái)值得期待，電改后新的業(yè)務(wù)模式和受益品種值得重視，尤其是用戶側(cè)能源互聯(lián)網(wǎng)，建議關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)+電力的用電服務(wù)新模式機(jī)會(huì);
光伏風(fēng)電及能源互聯(lián)網(wǎng):光伏今年是大年，我們?nèi)ツ甑组_始重點(diǎn)看好，5月以來光伏限電開始顯現(xiàn)，導(dǎo)致光伏板塊調(diào)整幅度;而風(fēng)電今年持續(xù)向好，中期業(yè)績(jī)靚麗，下跌相對(duì)也緩和一些，建議布局龍頭和運(yùn)營(yíng)商;
儲(chǔ)能:繼TESLA 發(fā)布全新概念產(chǎn)品Tesla Energy，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能十三五規(guī)劃方案預(yù)期，微網(wǎng)項(xiàng)目申報(bào)也凸顯儲(chǔ)能價(jià)值，上半年儲(chǔ)能在建項(xiàng)目明顯增多，儲(chǔ)能是較好的主題板塊，優(yōu)選鋰電、鉛炭、系統(tǒng)龍頭標(biāo)的;
電網(wǎng)和配網(wǎng):上半年電網(wǎng)投資有所下降，但作為穩(wěn)增長(zhǎng)的重要抓手電網(wǎng)投資力度將加大，配網(wǎng)將是未來投資重點(diǎn)，10月底配網(wǎng)將新增一批招標(biāo)，中期看好業(yè)績(jī)持續(xù)改善配網(wǎng)公司，明年上半年是較好投資時(shí)機(jī)。
來源:全景網(wǎng)絡(luò) 試驗(yàn)變壓器廠家 www.jfgyc.cn 揚(yáng)州君昊電氣 轉(zhuǎn)載此文。- 上一篇：【調(diào)研】750kW機(jī)組市場(chǎng)已消失？ 2015/10/8
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