美國成為機(jī)動產(chǎn)油國 將深刻影響國際油價
這次油價暴跌引起的喧鬧和混亂的核心，是歷史性的角色轉(zhuǎn)變。自去年9月份以來，油價已經(jīng)下跌了50%。幾十年來，在海灣酋長國的支持下，沙特阿拉伯被稱為“機(jī)動產(chǎn)油國”。憑借巨大的生產(chǎn)能力，它可以提高或降低石油產(chǎn)量，以幫助全球市場適應(yīng)石油供應(yīng)短缺或供應(yīng)過剩。
但是，去年11月27日在維也納舉行的石油輸出國組織(歐佩克)會議上，沙特阿拉伯實際上放棄了繼續(xù)充當(dāng)機(jī)動產(chǎn)油國的角色，歐佩克把調(diào)控油價的責(zé)任全部交給了市場。沙特石油大臣納伊米預(yù)測油價“最終會自己穩(wěn)定下來”。歐佩克的決定并沒有得到一致認(rèn)同。經(jīng)濟(jì)陷入嚴(yán)重困境的委內(nèi)瑞拉和伊朗竭力游說減產(chǎn)，但毫無作用。事后，伊朗譴責(zé)沙特發(fā)動“石油戰(zhàn)”，參與了針對伊朗的“陰謀”。
通過讓市場來決定油價，沙特和海灣酋長國還把事實上的機(jī)動產(chǎn)油國的責(zé)任交給了美國，而美國此前并未預(yù)期到這一點。在沙特國王阿卜杜拉去世以后，估計新國王薩勒曼會保持這一立場。這意味著，與海灣產(chǎn)油國一樣，美國石油產(chǎn)量的變化也將對全球油價產(chǎn)生重大影響。
美國曾是全球最大的石油生產(chǎn)國和出口國，也曾是全世界的機(jī)動產(chǎn)油國。得克薩斯鐵路委員會確定得克薩斯的“可允許產(chǎn)量”，而得克薩斯就相當(dāng)于今天的沙特。但是，美國的石油產(chǎn)量在1970年達(dá)到每天960萬桶的最高點后開始下降。
此后，美國開始進(jìn)口越來越多的石油。到2008年，美國本土石油產(chǎn)量幾乎比最高點時下降了50%。而當(dāng)時油價達(dá)到每桶147美元時，人們對世界石油產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到最高點、石油將開始枯竭的擔(dān)心愈發(fā)普遍。
不過，一場異乎尋常的石油和天然氣革命悄然開始在美國加速。這場革命結(jié)合了兩項技術(shù)：水力壓裂和水平井鉆井。其影響最初體現(xiàn)在頁巖氣產(chǎn)量迅速增長，現(xiàn)在頁巖氣產(chǎn)量已占到美國天然氣總產(chǎn)量的一半左右。這股“頁巖氣之風(fēng)”使得美國超越俄羅斯，一躍成為世界第一大天然氣生產(chǎn)國。
到了2010年前后，同樣的技術(shù)開始被應(yīng)用在探尋石油上。結(jié)果非同尋常。到2014年底，美國的石油產(chǎn)量比2008年增長了80%。每天增加的410萬桶產(chǎn)油量大于除沙特以外任何一個歐佩克成員國的產(chǎn)量。
如今，美國的石油產(chǎn)量幾乎恢復(fù)到了1970年的水平。此外，自2008年以來，加拿大油砂的日產(chǎn)量也增加了100萬桶。“能源獨立”的幻想開始變得更真切，至少對北美洲而言是這樣。
這場革命還大大促進(jìn)了美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，創(chuàng)造了就業(yè)機(jī)會，提高了國家競爭地位，并吸引了超過1000億美元的新投資。全球石油產(chǎn)量很少有過這么快速和大幅的增長。上一次是在上世紀(jì)80年代初，當(dāng)時來自墨西哥、阿拉斯加等地的新增供應(yīng)造成了石油供應(yīng)過剩，導(dǎo)致油價大跌。
這一次，多重因素推遲了油價大跌。一個因素是以中國為首的發(fā)展中國家石油消耗量增長：另一個因素是利比亞、南蘇丹和其他國家局勢混亂，導(dǎo)致石油供應(yīng)減少。對伊朗的制裁也使市場每天失去100多萬桶石油。如果美國的頁巖油產(chǎn)量沒有大幅增加，這些制裁很可能會失敗，從而導(dǎo)致油價大漲，而尋求廉價石油的國家會打破制裁——伊朗也不大可能像今天這樣參加核談判。
然而到了去年仲夏，情況發(fā)生了變化。全球經(jīng)濟(jì)增長減緩，歐洲“臥病不起”。自2004年以來，中國的石油需求量迅速上升成為全球石油市場的決定性因素。但是中國經(jīng)濟(jì)增長也在減緩。這意味著石油需求的增速在放慢。與此同時，利比亞的石油產(chǎn)量提高了3倍。這些是刺激油價開始下跌的因素。
人們猜測，歐佩克會實行干預(yù)并削減產(chǎn)量以提高油價。在這種前提下，過去幾年這一領(lǐng)域的投資達(dá)數(shù)萬億美元。
但是，沙特和其他海灣國家拒絕這樣做。它們表示，如果減產(chǎn)，它們將永遠(yuǎn)失去市場份額。在它們看來，競爭不僅來自美國的頁巖油，還來自加拿大的油砂，以及俄羅斯、北極、巴西、中亞、非洲的新增供應(yīng)量和世界各地日益增加的近海石油。
但是它們最直接看到的是兩個鄰國。它們不想把市場讓給伊拉克，在它們看來，伊拉克就是伊朗的衛(wèi)星國，而且伊拉克的石油產(chǎn)量在增加。它們當(dāng)然也不希望把市場讓給伊朗，因為它們認(rèn)為伊朗可能與美國及其盟友達(dá)成核協(xié)議，使伊朗減少的那部分石油產(chǎn)量重新回到市場。
這輪油價下跌的幅度可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出部分海灣產(chǎn)油國的預(yù)期。在世界各地，各大石油公司正削減預(yù)算、降低成本、放慢現(xiàn)有項目的落實速度并推遲新項目上馬，部分項目可能最終被取消。
沙特阿拉伯希望油價下降能刺激全球經(jīng)濟(jì)增長和對石油的需求。與此同時，由于擁有大量外匯儲備，沙特和海灣酋長國可以等待。
而其他許多石油出口國不是這樣。委內(nèi)瑞拉很容易受局勢混亂甚至金融崩潰的影響。俄羅斯在應(yīng)對油價下跌的同時，還正在應(yīng)對與烏克蘭危機(jī)有關(guān)的制裁，看來正走向嚴(yán)重衰退，而石油出口占到俄政府收入的40%以上。
非洲最大的經(jīng)濟(jì)體、人口最多的國家尼日利亞也面臨風(fēng)險。石油部門占該國出口收入的95%和政府收入的75%。尼日利亞政府的收入在減少，因為它需要更多資金來對付“博科圣地”組織的叛亂活動。
總的說來，油價下跌可能意味著1.5萬億至2萬億美無從石油出口國轉(zhuǎn)向石油進(jìn)口國。日本將是一大受益者。中國也是。美國消費者也會受益，不過這也意味著美國鉆探的油井會減少，更多鉆塔會閑置，越來越多的工人會被解雇。
美國的頁巖油已經(jīng)成為世界石油市場的決定性新因素。這在5年前是不可想象的。事實證明，這的確是一項顛覆性技術(shù)。但是在當(dāng)前低油價的情況下，這種影響還存在嗎？
現(xiàn)在油價低于每桶50美元。在這一價位之下。大量新頁巖油的開發(fā)無法產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。盡管如此，在2015年上半年，由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭迅猛和此前已經(jīng)作出的承諾，頁巖油的日產(chǎn)量很可能繼續(xù)增加50萬桶。不過，到2015年年中時，增速將停止。生產(chǎn)商將努力提高效率和降低成本。
到2016年，如果油價仍維持這樣的低位，美國的產(chǎn)量可能下降，其他地區(qū)的生產(chǎn)也會停止增長。但是到那時，世界經(jīng)濟(jì)形勢可能會有所好轉(zhuǎn)，從而刺激石油需求，并可能推動油價再次上漲。如果海灣產(chǎn)油國能自主行事，油價可能不會恢復(fù)到每桶100美元。但即便油價遠(yuǎn)低于100美元，美國的頁巖油生產(chǎn)商也會想辦法降低成本，將產(chǎn)量重新推高。世界新的機(jī)動產(chǎn)油國會重新順應(yīng)形勢。
來源：經(jīng)濟(jì)參考報 整理：揚(yáng)州君昊電氣有限公司 www.jfgyc.cn
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